Pertempuran pertama antara Arthdal, dipimpin oleh Saya, dan pasukan bersatu Ago, dipimpin oleh Eunseom, terjadi di Hanchoa. Pasukan Eunseom dan Ago kewalahan menghadapi kekuatan militer Arthdal. Sementara itu, Tagon menyadari peningkatan status Tanya sebagai kedatangan Asa Sin yang kedua dan mulai merasa terancam dengan kekuatan absolutnya.
