Raja Agung Uther mengusir putranya Arthur, yang menyelamatkan seorang anak laki-laki sekarat bernama Derfel. Arthur mempercayakan Derfel kepada Merlin dan Nimue. Bertahun-tahun kemudian, Uther memiliki ahli waris baru, namun Merlin memiliki visi gelap untuk masa depan.
